Wie funktioniert die milon-care-Schnittstelle?
Die Übertragung der Daten ist schnell erklärt. Kunden, die in der Aidoo Manage erfasst werden oder bereits hinterlegt sind, können an die milon care Trainingsteuerung übertragen werden. Die Daten werden immer nur von Aidoo an milon care übergeben. Ein Datenaustausch von milon care an Aidoo erfolgt NICHT! Um die Entstehung von Dubletten (doppelt erfassten Kundendaten) zu verhindern, ist es wichtig, dass Kunden immer erst in der Aidoo Software erfasst werden.
Wie aktiviere ich die milon-care-Schnittstelle?
Zunächst einmal muss die Schnittstelle von uns eingerichtet werden. Sofern Sie die Schnittstelle zum milon care Trainingssystem nutzen möchten, rufen Sie uns unter +49 28538 999 000 an und vereinbaren einen Termin für die Einrichtung oder senden Sie eine Mail an support@aidoo-software.de.
Welche Daten werden übertragen?
Übertragen werden folgende Kundeninformationen:
Name und Vorname
Titel
E-Mail-Adresse
Geburtsdatum
Geschlecht
Kundenfoto
Kartennummer
Betreuer 1
Bemerkung
Trainingsziel
Erfolgt ein Datenabgleich mit bereits vorhandenen Daten?
Ja! Direkt nach der Aktivierung werden die Daten zwischen beiden Systemen einmal abgeglichen. Identische Daten werden nicht übertragen und keine Dubletten angelegt. Als Grundlage für den Datenabgleich dienen der Name, der Vorname und das Geburtsdatum des Kunden.
Wie übertrage ich einen Kunden an milon?
Nach erfolgreicher Einrichtung werden Kunden wie folgt an milon übertragen und aktiviert:
Klicken Sie im Fenster unten auf "Weiter". Geben Sie nun ggf. die Bankverbindung ein. Unter "Kundendetails" finden Sie die Option "milon". Um den Kunden für das milon-System zu aktivieren, setzen Sie hier den Haken. Klicken Sie abschließend auf "Kunden anlegen". Die Daten werden einige Sekunden später an milon übertragen.
Eine weitere Möglichkeit ist die Übertragung über den Betreuungsmodus. Dieser kann an verschiedenen Stellen der Software aufgerufen werden. Den Betreuungsmodus erreichen Sie in der Manage zum Beispiel durch einen Klick auf das orange "i" auf der Kundenmaske. Klicken Sie anschließend auf Historie und aktivieren Sie die Option für die milon-Datenübergabe.